杨开慧和向警予一起来到了上海，她要和向警予一起去做父母工作。向警予集合了很多妇女一起开会，她告诉所有人只要是他们一条心，团结起来就会成功。其中有人说了，这一条心说起来容易，做起来难啊。向警予就向他们介绍了杨开慧，她告诉所有人杨开慧之前在长沙做出了非常好的成绩。所有的妇女好像看到了希望，他们都非常认真的听杨开慧讲课。毛泽东抱着毛岸青和蔡和森一起聊天，怀里的毛岸青突然哭了起来，毛泽东就问蔡和森该怎么办。蔡和森也不知道，他猜测可能是饿了，他赶紧去给毛岸青弄米糊了。毛泽东的岳母听到了赶紧走过来，她说根本就不是饿了，是尿了，她把孩子抱走了。留下了毛泽东和蔡和森两个人面面相觑，两个人又开始讨论问题了。还没说几句呢，毛岸英又哭了起来。毛泽东对蔡和森老二哭完，老大又开始哭了，蔡和森感叹道这带孩子一点也不比搞革命容易。向警予和杨开慧上完课离开的时候碰到了杨之华，向警予介绍了两个人认识，她对两个人说以后他们就是自己的左膀右臂了。蒋先云班长一职被罢免了，又任命他为第二区队队长。蒋先云刚开始还以为校长找自己算账了，而后才知道不是的，他开心的笑了起来。杨开慧看杨之华有问题，她问向警予她怎么了。向警予告诉她杨之华害了相思病，杨开慧去问杨之华那个人是谁。杨之华不好意思说那个人是谁，向警予就告诉杨开慧那个人她天天见。杨开慧知道了那个人就是毛泽东那几个朋友中的一个，杨之华又说那个人是一个一等一的君子，杨开慧立马猜出了那个人就是瞿秋白。毛泽东告诉瞿秋白不仅要搞好工作，也得考虑考虑自己的个人问题。毛泽东知道剑红是一个好姑娘，但自从她走了之后，瞿秋白就整天没日没夜的投入到工作中了。瞿秋白认为心里有思念的人很不好受，还不如把全部精力投入工作中。毛泽东告诉他革命这条路不好走，找一个同行的人就不会那么孤单了。陈独秀和毛泽东两个人在一起吃饭，陈独秀觉得就自己的臭脾气是没有资格说毛泽东的。但是如今毛泽东在国民党工作，必要的时候还是得退一步。毛泽东说一步退就得步步退，陈独秀就告诉他忍到忍不了的时候就无需再忍了。他们现在刚开始在人家那里工作，不能说这里不好那里不好的。叶楚伧和沈德权几个不喜欢毛泽东的人在一起打麻将，沈德权告诉叶楚伧自己的表弟七宝上海滩混出名堂的，手底下的人个个都能打。七宝对叶楚伧说只要他点头，自己就带人在他们开会那一天闯进去。国民党第四区党支部正式成立了，七宝带着人混了进来。叶楚伧和季涛几个人在一起吃饭，季涛觉得此时和孙中山唱反调能得到什么。叶楚伧觉得难道他们要忍气吞声，让他们骑在自己头上吗。1924年7月21日，由陈独秀，毛泽东联名发出的《中共中央第十五号通告》。通告分析了国民党右派反共排共的严重形势。沈德权联合众人上书总理开除跨党分子，黎磊不同意签字，并且替共产党说好话，沈德权就带人把他们打了一顿，蔡和森觉得这些右派太嚣张了。他们现在已经欺负到他们的头上来了，毛泽东听到消息也赶紧赶了过来，他们觉得沈德权等人就是一帮土匪。