李三枪发现老胡给自己包的烧鸡里面有一把手枪，这把枪就是孔金彪托文绣带给李三枪的那把日本人的枪。李三枪和铁锤都猜不透老胡的身份，同样，李三枪也猜不出那支号称是新四军的队伍到底是何来历，但他认定，那支队伍不是共产党的队伍。李大嘴为儿子办丧事，悲痛欲绝。然而，国民党方面派人去李府搜查，企图找到李三枪和巧姑的通共证据。而他们在李府并没有什么发现，并被气愤地李大嘴赶出家门。牛队长重回被炸的小屋勘察，发现线索证明李三枪和铁锤没死，猜测他们被共产党救走。文绣无意间看到报纸，得知武泽县发生的变故。阿九要手下人继续抓壮丁，而宫本则与武藤以及负责训练矿工的渡边商量，先将矿工调去修粮仓。李三枪和铁锤误打误撞到了石牛寨，得知寨里闹狼灾，马寨主的儿子马立水被狼吃了，而马立水的未婚妻正是文绣，马寨主以500块大洋悬赏打狼。李三枪和铁锤自告奋勇帮忙消除狼灾。马寨主又惊又喜，设宴款待二人。入夜，李三枪和铁锤披上羊皮进山打狼。猎户出身的铁锤打死了狼王，李三枪和铁锤成了石牛寨的英雄。马寨主请宋家班去唱堂会庆祝狼王被杀，然而李三枪和铁锤再次碰到秋月，在秋月的号召下，马寨主带人抓住李三枪和铁锤。宋之焕无法当众解救李三枪二人，只能提议，将两个人送回县政府。宋之焕借口看望亲戚快马加鞭提前埋伏在回县城的路边准备劫人。然而，抓壮丁的人半路拦下押送李三枪和铁锤车，将石牛寨自卫队的人打死，李三枪和铁锤被抓壮丁的人抓走。