1933年2月，第四次围剿开始。虽然毛泽东暂时离开了领导岗位，但周恩来和朱德坚持执行毛泽东的战略战术，经过一系列苦战，终于战胜了敌人。第四次反围剿取得空前的胜利，歼敌三个师，俘虏一万余，缴枪一万余，红军的力量继续发展扩大。蒋介石进行了周密的部署，调动50万大军，以堡垒战术，步步为营，发动第五次围剿。此时共产国际派来军事顾问李德到达瑞金，担任红军的军事指挥，李德一反红军之前的诱敌深入，游击性打法，采取堡垒对堡垒，正面拒敌的战术策略，导致红军的短促突击屡屡受挫，性格耿直的彭德怀怒不可遏，朱德压抑内心的怒火，控制同志情绪，坚持指挥战斗。