小鱼儿和小仙女暂投靠杂技团以藏身，避开刘喜耳目。杂技团生活艰苦，小仙女丧父心痛，小鱼儿想尽办法开解、鼓励她，二人感情大进。巫手巫脚发现二人，欲杀之，慕容淑现身救出二人。