福原派人跟踪陪同成田将军出行的唐飞，不料被成田将军的手下发现。为避免打草惊蛇，福原决定更隐秘方式监听唐飞，于是找到加藤商榷此事。 另一边，唐飞去见了秦德龙，得知新来的搭档想要约见。前去相见的唐飞，没想到见到了乔装打扮的鲍里斯。鲍里斯告诉唐飞，其实内部出现了叛徒，希望唐飞小心，而自己也并不会离开满洲并暂住在大和旅店。福原与加藤两人见面，并没有掌握证据的二人，都因直觉与细小的行为怀疑着唐飞的身份。加藤提出派人跟踪唐飞，福原认为在没有证据的情况下不能轻举妄动。警察厅，在刘翻译的帮助推理下，加藤意识到鲍里斯的身份比想象中的更重要，这正是自己立功的好机会，于是派人给唐飞的电话装了监听装置。敏锐的唐飞很快察觉到了异样，嘱咐去调查大和旅店的吴鹏不要用电话向自己做汇报。同时告诉鲍里斯他现在住的大和旅店为特务科秘密联络点，十分危险，建议鲍里斯立刻离开。鲍里斯则表示为了保住唐飞的身份，希望唐飞能按照计划用自己在大和旅店这一信息换取日本人的信任，而自己会找机会脱身离开满洲。为大局，唐飞无奈同意。