黑哥狠狠揍了董琦一顿出气，杨诚觉得不能眼睁睁地看着不管，组长命令他冷静，不然董琦就白挨这顿打了。眼看董琦被打得越来越很，杨诚急中生智，故意猛开车门，撞翻了打手，然后慌称为了出来解手。　　黑哥揪出张汉超、杨诚两人后发现了委任状，但一直感觉两人有点不太象特派员。查问他们为何没有按时抵达接头地点，张汉超称降落伞出了点问题。黑哥进一步追问谁能证明，把枪指向他们。此时，接应老七的土匪老三解围来了，带走了张汉超、杨诚两人。　　季站长严厉责骂了黑哥，讽刺他既然那么厉害，为什么没有干掉董琦，黑哥辩解要不是半路杀出个三哥来，他早就… … 季站长打断了他的话，要不是自己向马三求情，他早就回不来了。挖苦黑子可以什么都不做，但决不可以给她乱闯祸。　　黑哥回去后觉得两头受气，实在窝囊。担心两个特派员一旦是假冒的，自己就小命难保，决定自己调查两个特派员。　　张汉超、杨诚两人上山后，马三看了又看委任状，生怕有假。张汉超告诉他那美金可是货真价实，想看看马三的装备，被马三以二位一路辛劳需要接风为由婉言推脱了。此时，黑哥突然造访，提醒他张汉超、杨诚两人特派员身份有待证实，暂时不要给两人交底，马三的态度明显有了变化。　　真正的一个特派员将另一个特派员毒死，骗来守卫查看，然后袭击了守卫，趁机从监狱里逃脱，来到塔河后逢人便说接头暗号，人们一听什么骨汤面的，都感到莫名其妙，认为他是神经病。黑哥带走了他，一问才知道他才是真正的特派员，急于去找马三接头，但是没有凭据，证据都掌握在张汉超、杨诚两人手里，两人掌握着美金还有委任状。黑哥心生一计，可以把张汉超、杨诚假特派员的公安身份揭穿了，于是去找证据，到他们下榻的永泰旅馆。　　张汉超得知真的特派员到来，马上采取了应对措施。一方面让李文蕾穿上公安制服带人拿上画像，搜查张汉超、杨诚两人，以便使马三坚信他们两人就是真的特派员。一方面故意让马三看见李文蕾和真正的特派员接头，让马三误解真的特派员是共党的卧底。　　李文蕾带领公安战士来到了马三的寨子搜查张汉超、杨诚两人，马三看到通缉的画像，上面正是张汉超、杨诚两人，于是对两人的身份不再怀疑。　　黑哥和真正的特派员两人找到柜台询问张汉超、杨诚两人，假扮服务人员的李文蕾听他们说是张汉超、杨诚的朋友，就把张汉超、杨诚委托保存的证件要黑哥转交他们，同时希望把房费给结了。黑哥和真正的特派员一听，正中自己的下怀，于是欣然接受。　　董琦向马三说是有邀约，带着马三故意经过旅馆，看到了李文蕾正在和真正的特派员交谈，告诉他旅馆内的女人正是前两天搜查的共军，接头的是卧底。　　由于得到的张汉超、杨诚两人证件是哈尔滨的公安证件，而不是北京的，黑哥有点犹豫是否可以利用。真正的特派员催促他抓紧，如果马三把部署图给了共军就麻烦了，他们几个都会被上级制裁。　　真正的特派员和黑哥去找马三，想证明自己是真正的特派员，说发现了两个假的特派员的公安证件，马三一看是自己认识的科长和处长，根本不是眼前的这两个特派员本人，就大骂欺骗了自己，拔出手枪打死了真正的特派员和黑哥。然后把部署图给了张汉超、杨诚两人，一共有三套方案，一定要把双城作为毛主席这次出访旅行的终点站。结果，马三及其手下一百多名土匪被一举抓获，爆破毛主席专列的阴谋被彻底粉碎。　　刺杀活动败露后，季站长收拾箱子急忙逃往大兴安岭。