李文蕾拿着谢团长送的两张戏票去看谢团长主演的越剧，袁山也在台下观看。一天，两个特务发出暗号，询问袁山福记糖果铺怎么走，袁山抱歉从不吃糖。对上暗号后，他们知道对方就是袁山组长，两人自我介绍是钱固仁、蔡正兴。本来要在饭店设宴接风，因为有风险，所以只能买来些肉在屋里吃，袁山认为不必了，自己已经吃过了；两人又拿出酒来，袁山又说不必了，称自己滴酒不沾，对酒精过敏。袁山教育两人不要再犯迟到的错误，蔡正兴辩解自己白天还要做工养家，再说也只是迟到了10分钟，袁山警告两人再迟到就取消见面。蔡正兴讥讽袁山竟然有时间去看戏，而且很多场，袁山称自己有任务在身才去看戏。袁山交给蔡正兴一个图案让他打胸针，提醒两人以后没有重要的事情就尽量少见面，这样更安全。徐国昌的夫人刚从老家过来，正在烧徐国昌生前的东西，张汉超询问是否认识那个财务员沈明，徐夫人回答不认识。张汉超发现沈明和徐国昌两人和另一人的合影，徐夫人回答丈夫生前很多事情不告诉她，不知道中间的人是谁，也不知道从哪里来的照片。照片中间的人已经很模糊，看样子不象是黄宇今的身形。只是背面有民国二十七年二月十七日的字眼，好象是拍照的日期。张汉超去请谢音梦辨认照片中间的人，有没有身形相似的人出现。可谢音梦实在没有发现这样的人。此时，袁山约谢音梦去红房子西餐厅。谢音梦请求准李文蕾两个小时的假，陪同自己去约会，壮壮胆子。谢音梦毕竟头次和袁山见面有些害怕，万一是特务就不好办了。餐厅内，袁山点了清淡的菜肴，知道谢音梦对身体的保持要求很苛刻。进餐后，袁山想送谢音梦回家，李文蕾不想呆在两人中间。服务员说帐弄错了，请袁山回去重新算，袁山想起来毛人凤曾经提到的潜伏的服务员阿六。阿六看袁山有无需要配合，袁山认为一切顺利，谢音梦没有戒备，他应该很快就知道市长的下落了。李文蕾不想被送，因为目的地是公安局招待所，谢音梦提议她可以先从剧团下车再回家。谢音梦知道公安有权搜查私人物品，想让李文蕾搜查袁山的箱子，可必须有嫌疑的情况下公安才能搜查。谢音梦说出自己的理由，作为案发现场的负责人万一是被人盯上了，也许是特务故意接近她别有用心。再说自己可是发展文化事业的中坚力量，李文蕾有责任保护她。李文蕾开箱发现全是关于谢音梦的报纸，表明袁山是个忠实戏迷。音梦感谢袁山送的蝴蝶双飞的胸针，袁山献媚这个胸针非她莫属，与她最配。袁山最喜欢她唱的《梁山泊与祝英台》，谢音梦表示自己也最喜欢唱这出戏。张汉超询问李文蕾甄别袁山的结果，李文蕾觉得鉴别已经没有意义，谢音梦已经满意得已经不得了了，虽然袁山的追求有些刻意，但是也正常，毕竟男人追女孩子总是要主动一些。李文蕾感慨现在才知道什么叫风度，杨诚表示不服气，觉得他们三杰的魅力无人能及，李文蕾扫视了一遍他们三位，然后轻蔑地离开了座位。根据有关方面对照片进行的技术处理，得知照片上的地点在湖南临澧，虽然中间那个模糊的人物不能复原，但得知原来临澧有个国民党的特训班。徐国昌夫人向张汉超坦白，徐国昌生前交代过她，不让告诉认识沈明，怕对自己危险。是个姓祝的人拉着他们进的特训班，并老是威胁他们为党国效劳。之所以留下这个照片就是为了哪一天一旦被杀就交给共产党，共产党就会知道杀害他的人。袁山想请谢音梦看电影，谢音梦说出自己周三还有事情要做，袁山问她去做什么，然后抱歉自己不该多问。谢音梦希望他不要误会，自己并不是有意隐瞒，而是目前形势要求保密，星期三有个市长文化界代表会，为了市长的人身安全不能乱说。袁山眼看时机到来，准备行刺市长。他马上召集了钱固仁、蔡正兴，准备用毒药实施刺杀，把氰化钠放进谢音梦的提包，谢音梦作为嘉宾不会被检查提包。蔡正兴扛大米故意和她不小心碰撞，拣拾她掉在地上的提包时偷偷拿出氰化钠。张汉超再审黄宇今，告诉他已经掌握了他犯罪的基本事实，还会继续查下去，只是他就少了戴罪立功的机会。给他最后10分钟的时间，到时候就要移交司法机关。黄宇今交代确实是毛人凤委派的自己，起初是杀市长，后来怪他搅和了暗杀计划，然后派他杀两个小角色，说是两个小角色会影响以后的计划，并告诉他新的杀手已经到了。