凌云与三宝投靠了日本军方，可是柳田君对两人颇为不满，因为凌云等人派出带领日军歼灭周昆等人的部队反水，导致日军死伤了五十多人。柳田君让凌云为周凌霄这个未婚妻考虑，拿出实力证明自己存在的价值。三宝跟凌云走在街上被路上谩骂，可是两人并不在乎，因为凌云早就计划好要在婚礼当天反水，跟日本人决一死战。三宝不解凌云为什么不把假投降的事情告诉周凌霄，可是凌云表示，在日本人的监视下，自己不能说出实情。投奔周昆等人的凌云手下告诉项彬礼，凌云跟周凌霄就要结婚了，同时日本人怕凌云反水，软禁了周凌霄。听到这个消息，项彬礼非常失落，连他也不知道自己早就喜欢上周凌霄了吧。小野跟方式元说起东北方面发来的消息，期间说起项彬礼投奔周昆的事情。方静文听说项彬礼没死，异常开心。方式元始终觉得项彬礼是眼中钉，想让小野帮忙弄死他，可是人海茫茫，想抓到项彬礼实属不易。项彬礼得知周凌霄即将结婚，再也忍耐不住，打算跑去将周凌霄救出来。凌云深夜看望周凌霄，可是周凌霄误会他是汉奸，不愿相见，并说自己喜欢谁都跟他没关系。项彬礼故意放火吸引众人注意，日军为了防止节外生枝，果然带着周凌霄转移。项彬礼杀死押送日军，带人救出了周凌霄。凌云得知房屋着火，周凌霄下落不明，整个人都情绪崩溃，这么多年，他一直深爱着周凌霄。柳田君将周凌霄被人劫走的事情告诉了凌云，话里话外都是对凌云的不信任，他怀疑放走周凌霄的人就是凌云。凌云虽说知道周凌云是项彬礼所救，表面却只能揣糊涂。柳田君派人抓住照顾周凌霄的下人，凌云不忍，打算将人放走再用尸体顶替。三宝得知项彬礼救走周凌霄，责怪项彬礼破坏了两人的计划。可是凌云觉得这样也好，起码周凌霄安全了。柳田君不信任凌云，他想要将日军安插进凌云的队伍以此监视凌云动态。凌云何尝不知道柳田君的心思，他冷眼拒绝了这件事。项彬礼带着周凌霄投奔高峰，并且通过组织考验成为了光荣的共产党员，在高峰手下当起了营长。抗联在上海联络站的站长许继坤不幸暴露，一雄上门拜访，并将他的底细调查的一清二楚。一雄杀死了许继坤，并伪装成许继坤向抗联发送了炫耀的消息。高峰将一雄的嚣张做法告诉了项彬礼，如今上海缺乏联络人，高峰让项彬礼立刻回上海帮忙。高峰告诉项彬礼，凡是以党的事业为重，不要轻易接触方静文，这也是为了她的安全。同时，为了配合项彬礼的工作，高峰安排周凌霄成为了他的未婚妻，方面两人工作。市面上出现假冒项家药房的假药，导致药房生意更加惨淡。项彬礼回家看望母亲，同时将周凌霄介绍给众人。项彬礼为项青松上香，家人团聚让项夫人喜极而泣。项夫人告诉项彬礼，药房生意不好，之前的房子都被卖掉抵债了。项夫人告诉项彬礼，方静文一直在等着项彬礼，当初都是方式元搞的鬼。项夫人说了方静文这些年的不容易，项彬礼虽然心有不忍，可还是表示周凌霄现在才是她的未婚妻。