尊者下凡见钟云飞，指点钟云飞对付妖王。在尊者的提点下，钟云飞这才弄清了两个结义兄弟转世原因。妖王前世没有被钟云飞彻底消灭，依靠一缕残魂转世附身到一名道长身上，名号“伏天”。妖王转世后得到了柳含烟与王富曲的元神，将俩人的元神分别封印到徐浩庭和高恒体内，让钟云飞误以为两个结义兄弟转世了。钟云飞上天界见天帝，经过与白凝雨的感情纠葛，钟云飞大彻大悟，决定恢复降魔尊者身份，保护人间平安。天帝非常欣慰钟云飞能迷途知返，将降魔剑归还到了钟云飞的手里。妖王料定自己与钟云飞必有一场生死战，于是吩咐手下小妖抓活人吸食精气，增加修炼。许多百姓惨遭妖王迫害，人人惶恐不安之际，钟云飞终于现身见白凝雨一行人。他已经想到了办法找妖王，将月莽叫到院里，提出承受月莽一拳。月莽出拳打了钟云飞一拳，钟云飞借力出力飞到空中，落到了妖王面前。妖王见钟云飞连降魔剑也拿到了，赶紧命令手下人对付钟云飞。钟云飞有了降魔剑后，力量大增，妖王甩脱了钟云飞，出奇不意俘走了高恒与白凝雨。妖王仗着自己手里有人质，不把钟云飞放在眼里。钟云飞在月莽的陪同下与妖王手下大打出手，妖王见手下人不是钟云飞对手，于是设下了一个阵法，引诱钟云飞进入阵法中。钟云飞道行高强，进入阵法中与妖王决斗，破解了妖王设好的阵法。妖王意识到了自己不是钟云飞的对手，于是与钟云飞谈判，要求钟云飞献出自己的仙体，高恒与白凝雨就能获得自由。钟云飞没有接受妖王提出的条件，妖王为了增加法力，当场吸收徐浩庭的精气。可怜了徐浩庭以为自己是妖王的亲信，最后落得父仇未报便一命呜呼的下场。妖王的两个得力手下向钟云飞发动进攻，钟云飞手举降魔剑，除掉了妖王的两个得力手下。天道忽然降临，数道雷电击在妖王身上，打碎了妖王的肉身，妖王的残魂离开身体逃跑，钻进了白凝雨的身体里面。高恒在一旁看得真切，一脸震惊看着白凝雨露出诡异的笑容。钟云飞发现妖王残魂进入了白凝雨体内，赶紧举剑向白凝雨刺去。妖王控制白凝雨，催促钟云飞动手，钟云飞左右为难，急中生智让心魔对付妖王。心魔进入白凝雨的身体里面，与妖王同归于尽。白凝雨恢复了意识，神色凝重告诉钟云飞，心魔已经与妖王同归于尽了。妖王一死，人间太平。柳含烟与王富曲双双现身，两人再次与钟云飞一起拜天道，立志保护人间。祸害人间的妖王已被消灭，钟云飞祝福白凝雨不再为情所困，以后找到意中人，幸福一生。在白凝雨的注视下，钟云飞化为彩色浓雾，飞升不见。