宫九郎带领亲信逃走，宫天擎猜测月印在宫九郎身上。三年后，一名女子深夜出行，街上空无一人，狼妖忽然现身，恶虎扑食般扑倒了女子。钟云飞出门上街，看到了官方张贴的告示，这才得知当地出了人命。狼妖只挑年轻女子下口，杀死了许多年轻女子，钟云飞回到住处，与柳含烟和王富曲讨论计策，王富曲自告奋勇愿意引出狼妖，钟云飞认为只有年轻女子才能让狼妖现身，于是从头到脚打量了王富曲一遍，让王富曲没来由地全身发毛。深夜，王富曲扮成年轻女子，行走在空无一人的街上。他一边走一边往两边看，数落自己太好强了，扮成女子以身涉险。狼妖果然被王富曲引了过来，钟云飞和柳含烟及时现身，狼妖得知钟云飞三人是天界斩妖士，非但不害怕，反而扬言杀掉钟云飞三人。王富曲被狼妖打伤，钟云飞使用降魔剑也伤到了狼妖。妖王现身为狼妖疗伤，自报身份，提出帮助狼妖对付钟云飞三人，狼妖在妖王的指使下闯入宫天擎的领地，提出与宫天擎合作。宫天擎虽然造反，但也容忍不了有外族狼妖闯入领地。狼妖法力高强，打趴了宫天擎身边的护法。宫天擎被狼妖折服，同意听从狼妖的吩咐行事。芊芊的贴身奴婢向掌柜发牢骚，对宫九郎早已不满。三年前，芊芊收留了宫九郎，让宫九郎在染房干活。但是宫九郎却假装看不懂芊芊的心意，平时对芊芊冷漠无比，以至于皇帝不急太监急，芊芊的贴身奴婢认为宫九郎冷血无情。不过，芊芊却不介意宫九郎冷漠，宫九郎虽然沉默寡言，但干活非常卖力，比任何工人都卖力。掌柜认为沉默是金，芊芊也通情达理，任由宫九郎我行我素。王富曲中了狼妖毒，钟云飞尝试医治，却发现无济于事。王富曲失去了心智，凶神恶煞向钟云飞扑去，钟云飞赶紧使出法力镇住王富曲，前往天界向大仙求助。大仙送了仙水给钟云飞，王富曲服了仙水后，恢复了意识。宫天擎想不明白，自己的法力不如狼妖，如果狼妖想做狼王，易如反掌，没必要还跟他合作。狼妖的志向不在狼王，而是想得到狼族的魂阵。宫天擎见狼妖也另有所图，冷笑一声表示绝不可能让狼妖得到魂阵。狼妖保证不会强夺魂阵，只要宫天擎听从指使。宫天擎不放心，直到与狼妖订下了三界契约，才放心与狼妖合作。丰收季节到来，百姓们在田里收谷子。许多只狼忽然现身，嗷嗷狂叫扑向百姓们，将百姓们扑倒在地上。柳含烟前往事发之地探查，发现遇袭的百姓们全部变成了干尸。