姿色非凡的花月来到灯会，引来无数男子的侧目。猜灯谜大会上，聪颖的花月猜到了第一个灯谜，在她为第二个灯谜犯难之时，学富五车的刘子固前来猜出了灯谜，花月被气度不凡的刘子固吸引。两人在猜灯谜大赛中打成了平手，灯谜大会的主办者只能又加了一轮比赛，在子固的提醒下，花月顺利猜出该谜底，拿到了头等奖花灯，子固拿到了兰花。花月误以为子固帮助她是对她有意，便紧紧跟随着子固，想要跟他一起游湖。殊不知，子固帮助她是因为子固想得到兰花赠送给阿绣。
　　子固来到湖边，看到正在此地等候的阿绣，他带阿绣来到了一颗大树下。原来，在这里，子固为阿绣布置了一个小型的灯会。两人互诉思念之情，刘子固将自己此次外出的游历所得绘声绘色地讲给阿绣。情人眼里出西施，阿绣认为她的子固与别的凡夫俗子都不一样。
　　阿绣将子固送给她的兰花抱回家中，小心呵护。聪慧的花月看到兰花，顿时知晓了阿绣与子固之事。阿绣在在自己家院子里看到了子固，怕父亲看见子固，阿绣赶紧把子固带到了自己的房间，却被下人阿吉看到两人离去的身影。子固此次前来，和往日的性情很不一样，他抱着阿绣不放。此时，阿绣的父亲正带着下人前往阿绣的房间，两人惊慌不已，子固躲了起来。阿绣的父亲虽并未在她的房间里找到子固，但他郑重其事地告诉阿绣，自己不同意她和刘子固来往，因为他认为刘子固只是一个不知柴米油盐之事，不会担当生活责任的书生。阿绣向父亲解释，但是固执的父亲不肯相信阿绣的话。父亲走后，子固从笼子里爬出来，原来，这个子固是花月假扮的。阿绣向花月坦白自己与刘子固之间的事情，她告诉花月，她每次在子固放在店里的扇子上多加几笔，子固托人将扇子买回来，他便能看到自己想传递给他的信息，两人就是依此来互通消息、暗中相会的。
　　花月带着阿绣来到城外自己的屋子，让阿绣与子固在此相会。阿绣的父亲知道了阿绣每次都会在刘子固放在店里的扇子上增添几笔，他推测两人就是凭此互通消息的，便循迹来到了郊外，看到自己的女儿正在与刘子固一起采花。阿绣的父亲震怒，将阿绣带回家并软禁了起来。无法外出的阿绣坐在房间痛苦流涕，花月安慰她可以借此机会考验刘子固对她的情意。
　　饱受相思之苦的阿绣只能坐在房间里画画，所幸花月的陪伴给她增添了许多乐趣。此时，卓云也来到了京城，他略施小计，得知了花月的下落，逼得花月现身，花月表示自己尽管是小狐妖，但是自己并没有伤害过人。卓云验证后发现花月所言非虚，他放了花月，但警告花月如果她滥杀无辜，自己是不会放过她的。
　　子固来到扇子铺找阿绣，阿绣的父亲口不择言地羞辱了子固。子固便用风筝传递信息约阿绣到城外相见，花月积极地帮阿绣出谋划策。