王世充热情款待单雄信，单雄信骑虎难下，只能应允。　　瓦岗兵力薄弱，汜水关竟被人抢占，罗成再无法忍受李密之不作为。罗成怒斥李密，几言不合，李密怒斩罗成。秦琼见李密无丝毫悔改之意，决意离开。王伯当送别秦琼、罗成、程咬金独自一人留在瓦岗。秦琼一行人等，商量着前去洛阳看望单雄信，再做打算。　　单雄信得王世充重用，王世充要他招来瓦岗旧将，与他一起平定天下，报李渊抄杀满门之仇。单雄信甚为感动，日日巡街，打听瓦岗兄弟们的下落。一日，单雄信巡街之时，正遇秦琼、罗成、程咬金等人，高兴不已，将几人迎到府中。王世充要单雄信一定留住此三人，又怕李唐之人前来拉拢，于是叮嘱单雄信要严加防范。罗成、单盈盈终于再次相见，二人交心，终解开心结，重归于好，并约定相守到老，永不分离。　　李渊父子分析天下大势，派李世民、李建成、李元吉前去山西招兵。山西太原铁匠尉迟恭，力大无穷，能抵三人，听说李唐李世民正在招兵，于是辞别义父乔公山，前去投奔李世民。临行前，乔公山赠尉迟恭一对十八节的雌雄紫金钢鞭。　　李世民得知秦琼、罗成、程咬金三人正在洛阳，于是想请徐茂公前去请来此三人为大唐效力，徐茂公欣然应允，但言时机未到。　　尉迟恭前去投军，李建成、李元吉却正在寻欢作乐，根本不理征兵之事。尉迟恭久等未有音讯，于是闯进衙门找征兵之人，却遭一顿毒打。